谁主沉浮：行业格局持续变迁，人力资源服务市场或迎蝶变

1、整体格局：

2022年，国有企112213家，民管企54万家，外安企业181家，港澳台资企126家，民力非企业准织1123家。国企、民企、外资竞优几何？投照业务服务规模分为全国性头部，地方区域综合性头部，地方区域专业细分性头部，从商业主体来看,民企占95%国企

2、国企：以北京外企 FESCO、外服控股以及中智集团为典型，具备先发优势，70 年代-80 年代就成立了对接大型企业， 客户资源优质，全国化网络建设完善，业务齐全，资金雄厚。创新和挖掘中长尾客户是核心命题

3、民企:占据国内人力资源企业的主体部分，地方区域综合性头部，地方区域专业细分性头部较多，大多数企业专注细分领域，对接客户更偏向于中小企业，对中长尾的企业挖掘较为充分：龙头如科镜国际。红海目前也向多样化的业务布局发展。整合众多细分领域，鄉定优质客户，发展数字化手段是核心命题。

4、外企：发展最早，模式成熟，信息化程度较高，在国内一般服务跨国公司，也会选择和国内综合人服国企合作的方式加深本士化，提升竞争实力，例如德科和北京外企 FESCO 合作成立 FESCOAdecco。 本土化是该类企业的核心命题。

5、头部企业上市融资谋新篇 借力资本力量跑马圈地；

* 北京外企》北京人力：募集总额15.97亿元，借力资本转型升级，加码数字建设

* 上海外服，外服控股：募集配套资金9.61亿元用于“数字外服”项目，拟控股远茂控股，拓展业务外包垂直范围

* 中智股份 ＞IPO拟募资37.42亿元，加快战略投资步伐

6、地方政府激情组建，区域国有人才集园势成主力；

2017年11月1日，隶属深圳国资委的深圳市人才集团率先挂牌，引爆各地政府组建人才集团的激情。

2021年8月18日，广州人才集团正式挂牌。集团下辖21家成员企业（含：南方人才市场），拥有22家分支机构。2020年，营业收入超过人亿民币60元，资产总额超过12亿元，一举成为中国运营规模最大、托盘量最大的区域型人才集团。

人力资源服务 领域政府主导和推动的史企、省企、市企，及至区（县）级人才集团，架构完整、规模宏大。目前，中央、省级、市级（含：地市州） 政府成立的各类人才集团，数量己达到170多家，势将成人力资源市场主力。

7、甲方企业异军突起；

8、政策趋严，合规化抬升经营门槛；

其一：金稅三期以及社保稅征， 合规力度加大，对于人力蛋源服务企业，或者是更大市场的来临。实观合城性主要体现在业务、用工，财务和法务管理几方面，企业经营相关的各种数据 （企业稅、发票 社保发薪、个稅、银行等） 都汇集到稅务部门。

其二：2022 年出台的社保政策进一步加强外包业务准人门槛以及合观成本，从政策来看，灵活就业人员的聚贺基数鉴体上调，进一步抬开小微企业成本，随着更多规范性的监智政策的出现，人方资派用务品的合规成本抬升下，小微企业利润空间被压缩，利好头部合规企业。国内目前灵活用工行业仍处于野蛮生长阶段，各类灵工模式创新较快，尚存在较多不合规盈利模式，存在一定临管空白。

其三：法律法规和监管的完善将成为末来市场集中度提开的有效催化剂。从国外来看，法规较为严苛的国家灵工集中度更高，以美国为例，美国就业益管灵活指(代表监管较为宽松），任仕达和德

科在美国/北美的市占率仅3%/4%，在监管指数较为严苛）的地区，如法国、西班牙、意大利等地区凸显高集中度。

9、数字化产品市场受压，新模式新业态正历考验；

其一：随着数宇化手段的应用，人力资源服务在管理创新、技术创新、服务创新、产品创新及赋能经济社会发展成果等方面不断取得实破，人力资源服务产业的边界日趋模糊，人力资源服务越来越多地与其他产业交融。

其二：从全球看，人力资源服务将向着平台化方向发展，服务形态更加丰富，新模式和新业态不断涌现。从国内看，我国经济结构转型升级需要更加优质高效的人力资源服务，也倒逼人力资源服务业本身数字化转型升级。

其三：政策鼓励人力资源服务企业发展人力资源管理外包、管理咨询、人才测评、职业社交网站、高级人才寻访、人力资源规划等中高端服务，提供更多差异化、特色化、精细化服务，增加服务的技术含量和附加价值。

                                                                                 来源：夏至交流群

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